1. 기능 이해하기
샤플의 방문 일정 기능은 여러 개의 현장을 방문하는 직원에게 날짜별로 방문할 장소와 시간을 배정할 수 있는 기능입니다. 배정한 스케줄은 해당 직원에게 방문 계획 및 달성으로 표시되며 방문 현황과 경로를 지도에서 한눈에 파악할 수 있습니다.
영업/외근 등 여러 다수의 현장을 방문해야 하는 직원을 간편하게 관리하세요!
2. 기능 시작하기
NOTE
💡 시작하기 전, 잠깐! 좌측 메뉴에서 [방문 일정] 기능이 보이지 않나요?
- 메뉴 > [사용 기능] > [방문 일정] 탭을 확인해 주세요.
- 해당 기능이 미사용으로 되어있다면 활성화하고 다시 대시보드 홈에서 확인 바랍니다.
1) 방문 일정 등록하기
방문 일정과 직원을 등록하고 관리하는 것은 샤플 웹에서만 가능합니다.
- [웹 메뉴] > [방문 일정] 탭 > 상단의 [설정] 탭에 들어가 방문 일정을 배정할 직원을 선택합니다.
- 다시 [현황] 탭을 선택하여 +방문 일정 일괄 등록 버튼을 클릭하고 배정 직원과 방문 업무를 할당할 기간을 설정하세요.
- 샘플 방문 일정표를 다운로드하여 양식에 맞게 스케줄을 기입한 뒤 다시 파일을 첨부하여 적용하기를 클릭하고 저장해 주세요.
- 다시 [현황] 탭을 선택하여 각 직원 별로 방문 일정과 현황을 확인할 수 있습니다.
2) 방문 일정 소화하기
방문 일정을 소화하기 위해서는 모바일 앱 접속이 필요합니다.
- 방문 일정이 직원에게 할당되면 해당 날짜에 샤플 [앱] > [오늘의 업무]에서 확인할 수 있습니다.
- 당일 방문 일정이 아닌 방문 계획, 미방문 등의 방문 일정 현황은 [메뉴] > [방문 계획 및 달성] 탭에서 확인 가능합니다.