1. 기능 이해하기
샤플의 보고서 기능은 기업에서 사용하는 다양한 종류의 보고서를 템플릿으로 만들고 구성원에게 제출을 간편하게 요청할 수 있는 기능입니다. 관리자는 주기적으로 필요한 일간/월간 보고서부터 각종 신청서까지 빠르게 요청하고 실무자는 어디서든 보고서를 간편하게 제출할 수 있어요.
2. 기능 시작하기
시작하기 전, 잠깐! 좌측 메뉴에서 [보고서] 기능이 안보이시나요?
메뉴 > [사용 기능]탭 > [보고서] 항목을 확인해 주세요.
해당 기능이 미사용으로 되어있다면 활성화하고 다시 대시보드를 확인 바랍니다.
1) 보고서 템플릿 생성하기
- 보고서 템플릿 만들기는 샤플 웹에서만 가능하며, 앱에서는 보고서 제출만 가능합니다.
a. [샤플 웹] > [메뉴]> [보고서] 탭을 선택하고, 페이지 우측 상단의 새 탬플릿 만들기 버튼을 클릭합니다.
b. 템플릿의 타이틀을 입력하고 기본 설정을 확인하여 누가 작성하는지/작성하는 날짜/보고서 열람 권한 등을 설정해 주세요.
c. 보고서 작성 항목의 유형을 설정해 주세요.
d. 템플릿이 완성되었다면 저장을 클릭해 주세요. 우측 상단의 미리 보기를 통해 먼저 확인하거나, 검토가 필요한 경우에는 임시 저장도 가능합니다.
2) 보고서 제출하기
- 보고서 제출은 샤플 웹과 앱에서 모두 가능하지만, 권한이 ‘직원’인 경우는 앱에서만 보고서 접근 및 제출이 가능합니다.
a. [샤플 웹] > [메뉴] > [보고서] 탭을 선택하고 페이지 우측 하단의 보고서 작성 버튼을 클릭합니다.
b. 작성할 보고서를 선택한 후, 항목을 채우고 제출 버튼을 클릭합니다.
리더의 경우 직원들이 제출한 보고서의 답변도 확인할 수 있으며 보고서 완료/미완료 직원 수 혹은 작성률과 같은 통계를 보고 싶은 경우에는 웹에서 확인 가능합니다.
이제 보고서 템플릿 만들고 간편한 보고서 관리를 시작해 보세요!